114 Рынок аппаратных средств в Украине

Единого мнения о количестве ПК, реализованных на украинском рынке за 1998, не было Оценки колебались в пределах 80 тыс. - 200 тыс., а уточнить цифры по косвенным данным (сведения о поставках комплект вание) невозможно из-за их противоречивость Однако, сравнив неполную статистическую информацию по действительным развитием событий на рынке в течение года и с мнением руководителей IT-компаний, можно сузить интервал определяемой до 100-150 тыс. ПК Поскольку точное количество фирм, реализующих компьютеры на рынке, назвать невозможно, то можно привести перечень крупнейших фирм, что по крайней мере занимаются этим постоянно (табл. 113о (табл. 11.3).

Таблица 113

Крупнейшие компьютерные фирмы в Украине

Окончание табл 113

Ситуация улучшилась в 1999 Местными сборщиками было продано заказчикам в целом от 80 тыс до 220 тыс ПК А по прогнозу IDC - 96,4 тыс. десктоп-систем локальной сборки

Используя зарубежные методики IDC, невозможно оценить емкость украинского рынка и ее динамику по информации фирм-производителей, поскольку выяснить объемы производства всех украинских фирм-склад дальниць нереально

Во-первых, их очень много (по разным оценкам, от 500 до 1000) Во-вторых, половина из них дезинформирует конкурентов, другие - просто прячут информацию Правду говорят лишь некоторые Это одна из причин неефекты ивности применения в Украине иностранных методы методик.

Можно использовать объемы поставок компонентов: процессоров, жестких дисков, корпусов, флоппи-дисководов Однако ни по одному из перечисленных видов продукции нельзя составить целостную картину, поскольку, во-первых, некоторые дистрибьюторы не желают (или не могут) сообщать результаты работы, а во-вторых, достоверность информации об импорте того или иного вида комплектования, заявленной тем или др. шим поставщиком, сегодня проверить невозможно Благодаря данным, которые поступили от местных дистрибьюторов процессоров, можно выяснить, что в 1999 г. в Украину было ввезено около 150-200 тыс. CPU (примерно 80% - Intel, 20% - другие фирмырми).

Заметно возросла маркетинговая активность производителей brandname-ПК в Украине Цены на ПК класса A-brand (в частности, koмpaq и HP) по сравнению с прошлым годом снизились, в ассортименте брендов появились модели, п предназначены специально для развивающихся рынков, стоимость которых соизмерима с ПК ведущих отечественных сборщиков Как результат - рост продаж brandname-ПК в прошлом году прежде всего за сч к мощной рекламной поддержки koмpaq, а также из-за относительной политической стабильности в стране, отсутствие инфляции С другой стороны, конкуренция, удешевление комплектования и снижение цен производителями т акож сыграли свою роль в росте популярности А-брендов в Украине последнее время больше продается оборудования в регионы, где традиционно имеют сильные позиции локальные сборщики Кроме того, появления вся новый сегмент рынка - Internet-проекты, под которые покупается качественная техника для задач «24? -ПК составил в 2000 г около 30%, Intel-серверов - до 50% Заметное увеличение спроса на ПК и серверы brandname в этом году можно объяснить тем, что на многих предприятиях и компаниях повысились тре ния к надежности техники и совместимости программного обеспечения (особенно это касается серверных решений), а также тем, что происходит постоянное снижение цен, и разница между brandname-ПК и компьютерами местной сборки в денежном выражении сокращается Кроме того, ПК и серверы brandname стали доступны со склада в любое время и с видстроченням платежа платежу.

С начала 2001 г заметно оживился рынок проектов и решений, а с развитием Internet и рынка телекоммуникаций существенно увеличился спрос на Unix-системы (в частности, на Alpha-серверы koмpaq) и на системы на агромадження и хранения информации В Украине сейчас наблюдается тенденция к устойчивому росту спроса на технику brandname Если курс гривны будет стабильным, экономическое положение спокойным, лобби вания национальных сборщиков не таким сильным, то можно смело рассчитывать на двукратный рост продаж брендов в стране В перспективе возможно увеличение доли A-brand на местном компьютер ном рынке до 10% (сегодня - 2-3%, не считая крупных единовременных поставок под крупные проекты) Достаточно сложно оценивать тенденции рынка брендов, когда 90% спроса приходится на корпоративный сектор причем в абсолютных цифрах он достаточно мал В наших условиях объем поставок только для одного крупного корпоративного заказчика, осуществляющего глобальную замену компьютерной техники, может привести к целом ьного роста продаж brandname-ПК на украинском рынке на 30% На Западе аналитики сразу же начали бы исследовать причины такого огромного роста, но у нас это - только одно плановое заказу я Следовательно, установить тенденции изменения объемов продаж brandname-ПК на данный момент невозможно Что касается дальнейшего роста поставок этой техники в Украине, то в первую очередь нужно говорить о серверах поскольку рост продаж серверов различного уровня продлится Увеличение сбыта ПК возможно, но только в случае увеличения количества присутствующих в Украине западных компаний с определенной маркой компьютеров (koмpa q, IBM, Dell, HP), которые являются корпоративным стандартом информационной системы независимо от местоположения филиала компаниу компанії.

Рост продаж техники brandname связано также с активизацией работы по продвижению ноутбуков; новых ниш для брендов не появилось Корпоративная закупка, тендеры и портативная техника - в этих сегмен ентах они пользоваться спросом и в дальнейшем, с повышением уровня технической грамотности заказчиков в Украине в ближайшее время будет наблюдаться устойчивый рост спроса на эти компьютеры [71и [71].

Национальный рынок ПК имеет свои структурные особенности первую очередь это касается большого количества модернизаций старых систем, а также их морального старения Исправное комплектования из старых ПК аб потому применяются дальнейшем при кустарном изготовлении новых ПК, или (чаще) вновь используются для апгрейда (обновления) еще более устаревших компьютеров На этом рынке работает огромное количество д рыбное фирм и отдельных лиц Объем кругооборота PC-компонентов оценить еще сложнее, поскольку наши пользователи, более осведомлены в технических вопросах, чем их западные коллеги, склонные к непрерывному совер налювання своих ПК (и не только ради экономии денег) Причем в нем задействованы даже не столько домашние системы, сколько офисные компьютеры (учитывая регулярность обновления ПК в различных организац иях, у многих из них ежегодно проводится хотя бы одна модернизация рабочих мест) Однако даже если апгрейда подвергается каждый второй ПК, то с учетом всего парка инсталлированных систем, общая ки чество их очень велика Но сколько новых процессоров или жестких дисков попадает в результате на рынок модернизаций? ис CPUис. CPU).

Для оценки емкости можно воспользоваться мнением экспертов, в качестве которых выступают представители компаний-сборщиков и поставщиков комплектования Эту статистику надо обязательно учитывать, поскольку каждый из менеджеров пользуется только ему доступной информации, которая никогда не афишируется, но позволяет взглянуть на рыночную ситуацию изнутрии.

Значительную роль при определении емкости рынка играет анализ рыночной ситуации, который может показать, что и каким образом в прошлом году повлияло на потребление ПК Неплатежеспособность покупателей была одной из основных причин невысокого спроса на компьютеры как среди домашних пользователей, так и в корпоративном секторе По данным IDC, динамика макроэкономических показателей Украины очень неутешительна: с 1990 г вало ный национальный доход ежегодно уменьшается, даже быстрее, чем сокращается население По такому показателю, как расходы на информационные технологии на душу населения Украина занимает одно из последних местн ь в Восточной Европе - $ 4 на каждого жителя (в Чехии, например, в 35 раз большеьше).

Рост цен Если взглянуть на динамику средней стоимости ПК, составленную по данным журнала «Hot Line», в первой половине 1999 г наблюдалось резкое снижение цен на готовые системы - почти на 30%, в то же время на 25% сократилось предложение компьютеров на рынке, что вместе с первым фактом свидетельствует о существенном падении спроса на них.

Подорожание комплектования привело к росту цен на ПК Как следствие, на рынке произошло перераспределение сил в пользу крупных компаний, поскольку небольшие и средние сборщики первыми чувствуют и д дефицит комплектования и его подорожание, рост цен отвлекает клиентов от них или на рынок, или в магазин По данным IDC, среднегодовые темпы сокращения доли импортируемых в Украину компьютеров иностранного производства в данный момент составляют 10% - для brandname-систем и 15% - для других На отечественном рынке продолжают доминировать ПК локальной сборки, на долю которых в 2000 г пришлось, как внима жают аналитики, 75тики, 75%.

Ситуация на рынке в ближайшем будущем не определена Во многом она зависит от действий непосредственных участников рынка Поэтому прогнозы на перспективу, выходящих из текущей ситуации, не имеют с смысла Любые количественные оценки будут спорными Наиболее интересна структура рынкаинку.

При существующей экономической «неравноправия» ПК локальной сборки и систем иностранного производства доля первых расти, а других - уменьшаться (уже сейчас соотношение между ними - 9:1) Возможно о, именно с 2000 домашний пользователь поверил в местных брендмейкеров Есть определенные основания ожидать, с одной стороны, сокращение средств в государственном секторе, с другой - увеличение активности коммерческих в руктуры Итак, предпосылки для роста спроса на ПК является на ПК є.

Национальный рынок ноутбуков имеет свои особенности В Украине есть поставщики портативной техники, являются потребители ее и сервис по ремонту этих устройств Итак, рынок, хотя на нем нет бума, а экономичным ни проблемы не способствуют увеличению спроса Однако ситуация в этом сегменте, по мнению поставщиков ноутбуков, достаточно стабильнаяна.

В Unitrade считают, что емкость украинского рынка ноутбуков в 1998 г. составляла 4 тыс. устройств, а в 1999 г. выросла на 60%

По прогнозам большинства специалистов, емкость украинского рынка блокнотные ПК расти на 2-3 тыс. устройств в год

Одна из особенностей национального рынка блокнотные ПК - ориентация на поставку по так называемым неофициальным каналам из США: до 70% закупки делается украинскими фирмами в американских дистрибьюторе ов и в торговых домах (ведущие из них - «ДКТ» и Unitrade), хотя в других сегментах товар попадает на рынок таким образом, считается «серым» Конечно, есть у нас и официальные каналы поставок портат внои brandname-техники (дистрибьюторы koмpaq, Hewlett-Packard, Toshiba), однако эти каналы, как показала практика, во-первых, неконкурентоспособны, а во-вторых, не обеспечиваются необходимым сервисом, а са е возможности продавца обеспечить качественный сервис является одним из главных критериев выбора блокнотного Пого ПК.

Все объясняется тем, что цены на ноутбуки на внутреннем рынке США традиционно ниже европейских Кроме того, за океаном можно купить сняты с производства, со скидкой, восстановленные или secondhand-модели и в хорошем состоянии Все они потом без проблем находят покупателей в Украине При этом сервис серьезные поставщики организуют собственными силами Все это приводит к свертыванию многих официальных осанки к Так, «Квазар-Микро», что до конца 1998 г. продавала своим клиентам ноутбуки koмpaq, Hewlett-Packard и Toshiba, начала предлагать портативные ПК Senator собственной сборкизбірки.

Относительно структуры рынка, то большая часть продаж ноутбуков приходится на модели среднего класса По данным Noos Ukraine, стоимость популярных моделей - в пределах $ 1500-2000 Статистика продаж в Украине гов ворить о том, что на системы начального уровня приходится 18, среднего - 62, высокого - 20% ноутбуковв.

Среди двух десятков марок блокнотные ПК, представленных на нашем рынке, популярная, как и во всем мире, Toshida (примерно 50% рынка)

Toshiba - наиболее известный и популярный в Украине бренд - имеет 65-70% рынка портативной техники, koмpaq - примерно 20%, около 10% составляет доля тайваньских ноутбуков, включая и те, что складают ться в Украин.

Большинство портативной техники идет в корпоративный сектор, причем эта категория заказчиков осуществляет покупки в магазине Так, покупатели, закупают технику по корпоративным договорам, стано овлять примерно 38%, дилеры - 17, розница - 45%.

Как итог приведем общую картину наличия на украинском рынке компьютеров различных производителей за последние пять лет (табл. 114)

Таблица 114

УКРАИНСКИЙ РЫНОК КОМПЬЮТЕРОВ

Окончание табл 114

Анализ таблицы по строкам освещает срок присутствия соответствующей модели (звена моделей) ПК на украинском рынке Анализ таблицы по столбцам дает перечень моделей ПК, имеющихся на рынке в соответствующем ро оці.

Надо отметить, что с начала 2000 г. и до его конца увеличение количества предложений ПК превышало увеличение спроса на них, что вместе с удешевлением их свидетельствует о росте конкуренции между поста ачальникамы ПК сборщиками ПК-систем и падения рентабельности этого бизнесу.